
Агрегатор Gett будет продан разработчику приложения Pango за 175 млн USD

«Дочка» Ariston перешла во временное управление корпорации «Газпром»

Apple разрабатывает чипы для ЦОДов

ОАЭ построит крупнейший на планете аэрохаб за 35 млрд USD

Илон Маск начал сотрудничать с Baidu

Компания Баффетта потратила на покупку акций страховщика 6,7 млрд USD

Revolut запустил криптобиржу
Венчурный рынок 2020: итоги года глазами инвесторов

Пандемия заставила сократить объем инвестиций лишь 5% венчурных инвесторов. Почти у половины инвесторов сумма вложений за последний год выросла, и большинство прогнозируют дальнейшее увеличение инвестиционной активности в 2021 году, показало седьмое ежегодное исследование "Венчурный Барометр", организованное при поддержке Генерального партнера - РВК, а также EY и DS Law.
Организаторы исследования изучили мнения более сотни респондентов, среди которых управляющие частных фондов (41%), бизнес-ангелы (22%), представители корпораций (12%) и госфондов, в том числе фондов, образованных на средства компаний с государственным участием (9%).
Российский венчурный рынок остается небольшим - по разным оценкам, его объем составляет от 158,7 до 868,7 млн долларов по сравнению с объемом мирового рынка в 258,8 млрд долларов. По данным обзора MoneyTree от PwC и РВК, в первой половине 2020-го объемы российского венчурного рынка сократились на 9% до 240 млн долларов.
Согласно выводам аналитиков “Венчурного Барометра”, типичный размер российского венчурного фонда составляет от $26 млн до $62 млн, среднее значение этого показателя составляет $44 млн. Средний чек сделки фондов составляет от $0,67 до $2 млн, в среднем значение этого показателя — $1,4 млн.
При этом 36% опрошенных фондов осуществляют инвестиции с чеками до $250 000, что скорее является типичным для бизнес-ангелов. Таким образом на рынке присутствует не менее трети фондов, работающих в seed-сегменте, подчеркивается в документе.
Между чеками до $250 000 и больше $1 млн наблюдается “провал”, лишь несколько респондентов исследования отметили, что сделки такого размера являются для них типовыми.
Треть инвесторов в этом году обратили внимание на новые ниши, при этом третий год подряд высок интерес к проектам в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. А вот проекты из сферы медицинских технологий (MedTech) и здоровья (HealthTech), несмотря на пандемию, особого интереса не вызвали. "По топ-20 сделок этого года мы видим, что инвесторы выбрали для вложений наиболее устойчивую нишу решений для бизнеса. В рейтинге наибольший рост показали SaaS и B2B Software", - отметил инициатор исследования, основатель A.Partners Алексей Соловьев. Аналитики связывают это с ростом числа компаний, перешедших на удаленную работу.
Главный драйвер роста рынка - инвестиции бизнес-ангелов на ранних стадиях: только через созданный в этом году клуб Angelsdeck бизнес-ангелы поучаствовали в 18 сделках на общую сумму 5 млн долларов.
Российские венчурные инвесторы активно интегрируются в международный рынок. У 79% из них есть зарубежные партнеры. При этом средняя доля российских проектов в портфеле инвесторов - 54%.
В 2020 году новые фонды появились только у 28% управляющих компаний, в то время как в прошлом году этот показатель равнялся 46%. Кроме того, у 36% респондентов не было ни одного выхода, что значительно ниже показателей прошлого года.
Создавать новые фонды в 2021 планируют 45% опрошенных участников рынка, при этом разделение между частными и государственными фондами примерно 50/50. В следующем году может появиться 20-30 новых фондов, прогнозируют авторы документа.
Говоря о планах на 2021 год, инвесторы с уверенностью заявили о своих планах существенно увеличить объем инвестиций в будущем году 30%, еще 39% ожидают, что сумма несколько увеличится по сравнению с уходящим годом. Лишь 5% венчурных инвесторов планируют снизить сумму инвестиций в 2021 году.