Saudi Aramco может разместить пять траншей долларовых еврооблигаций

Saudi Aramco готовится к привлечению долгового финансирования. Нефтяной гигант может разместить до пяти выпусков номинированных в долларах евробондов. Срок обращения бумаг будет варьироваться в пределах 3-50 лет. Накануне руководство нефтяной компании приступило к проведению телефонных конференций с потенциальными инвесторами.

В роли организаторов размещения облигаций выступят Goldman Sachs, JPMorgan, SMBC Nikko, First Abu Dabi Bank, Citi, BofA, MUGF, Morgan Stanley, Societe Generale, Credit Agricole, NCB Capital, HSBC и BNP Paribas.

В последний раз долговое финансирование привлекалось Saudi Aramco в апреле минувшего года. Нефтяная компания разместила тогда пять выпусков евробондов совокупным объемом 12 млрд USD. Долговые бумаги нефтяной компании пользовались среди инвесторов ажиотажным спросом. При объеме размещения 12 млрд USD эмитент собрал заявки от инвесторов на 100 млрд USD.

В конце 2019 года Saudi Aramco разместила свои акции на аравийской площадке Tadawul. Инвесторам был предложен 1,5-процентный пакет (3 млрд акций). В начале года компания доразместила еще 450 млн ценных бумаг в рамках реализованных организаторами IPO опционов. В результате общая сумма привлеченных средств составила 29,4 млрд USD.