Xerox предложила акционерам HP продать свои акции

Попытки Xerox найти общий язык с топ-менеджментом HP Inc. успехом не увенчались. В связи с этим собственники Xerox решили обратиться к держателям акций HP напрямую. Им было предложено произвести отчуждение своих ценных бумаг на озвученных ранее условиях. Сумма сделки может составить 34 млрд USD. Часть этой суммы Xerox планирует выплатить собственными акциями.

По данным Bloomberg, первая попытка объединения с HP была предпринята собственниками Xerox в конце весны прошлого года. Руководство HP сочло предложенную ими цену слишком низкой.

На этой неделе Xerox сообщила о направлении оферты акционерам HP Inc. Компания готова заплатить за каждую принадлежащую им акцию 18,4 USD и 0,14 собственной акции. Для заключения этой сделки Xerox понадобится 27 млрд USD наличными. В распоряжении компании есть лишь 2,7 млрд USD. Оставшиеся средства она планирует привлечь от консорциума инвестбанков.

В сообщении Xerox отмечается, что выручка объединенной компании возрастет на 1 млрд USD. При этом ее издержки сократятся на 2 млрд USD. Совдир HP Inc. попросил 10 дней для изучения этого коммерческого предложения.

Ранее руководство HP сообщило о планах компании направить на выкуп акций у акционеров в течение следующих двух лет 16 млрд USD. Предложение Xerox для акционеров более выгодно, поскольку они смогут частично сохранить контроль над объединенной компанией за счет получения акций Xerox.